SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN INVERSIÓN

ASESORAMIENTO CONTINUADO EN INVERSIÓN

Determinación de su Perfil Inversor (según criterios MIFID - CNMV)

Evaluación de Carteras 

- Evaluación del Riesgo y el potencial de Rendimiento de su cartera actual:

- Evaluación del Riesgo País, divisa, emisor y adecuación a su perfil Inversor

- Evaluación de la eficiencia de los activos en su cartera: Relación Rentabilidad    versus Riesgo

 Recomendación Continuada de Inversión (con informe mensual)

- Instrumentos financieros a invertir de acuerdo a su perfil inversor

- Optimización de la relación Rentabilidad/Riesgo

 

Presupuesto a medida, según siguiente tabla:

        Tipo de cartera

Objetivo

Rentabilidad anual

Tárifa anual
        Muy conservadora Inflación 0,35%
        Conservadora Inflación + 2% 0,50%
        Equilibrada Inflación + 4% 0,75%
        Dinámica Inflación + 6%

1% + 10% s/

revalorización

        Arriesgada Inflación + 8%

1,5% + 1%% s/

revalorización


 

En el caso de operar con Entidades colaboradoras de la EAFI, las comisiones recibidas por estas entidades financieras colaboradoras se entregarán íntegramente al Cliente reduciendo la tarifa de la EAFI hasta el límite de la misma.

Tarifa mínima 200 Euros mensuales

 

ASESORAMIENTO PUNTUAL EN INVERSIÓN

 

Determinación del Perfil Inversor

 

Evaluación de Carteras - Evaluación del Riesgo y el potencial de Rendimiento de su
cartera actual:

  • Evaluación del Riesgo País, divisa, emisor y adecuación a su
    perfil Inversor
  • Evaluación de la eficiencia de los activos en su cartera:
    Relación Rentabilidad versus Riesgo

Recomendación puntual de Inversión (sin seguimiento)

  • Instrumentos financieros a invertir de acuerdo a su perfil
    inversor
  • Optimización de la relación Rentabilidad/Riesgo en recomendación
    puntual

Presupuesto a medida, con un coste mínimo de 100 Euros  (1 hora de análisis y asesoramiento)