SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN INVERSIÓN
ASESORAMIENTO CONTINUADO EN INVERSIÓN
Determinación de su Perfil Inversor (según criterios MIFID - CNMV)
Evaluación de Carteras
- Evaluación del Riesgo y el potencial de Rendimiento de su cartera actual:
- Evaluación del Riesgo País, divisa, emisor y adecuación a su perfil Inversor
- Evaluación de la eficiencia de los activos en su cartera: Relación Rentabilidad versus Riesgo
Recomendación Continuada de Inversión (con informe mensual)
- Instrumentos financieros a invertir de acuerdo a su perfil inversor
- Optimización de la relación Rentabilidad/Riesgo
Presupuesto a medida, según siguiente tabla:
Tipo de cartera |
Objetivo Rentabilidad anual |
Tárifa anual | ||||
Muy conservadora | Inflación | 0,35% | ||||
Conservadora | Inflación + 2% | 0,50% | ||||
Equilibrada | Inflación + 4% | 0,75% | ||||
Dinámica | Inflación + 6% |
1% + 10% s/ revalorización |
||||
Arriesgada | Inflación + 8% |
1,5% + 1%% s/ revalorización |
En el caso de operar con Entidades colaboradoras de la EAFI, las comisiones recibidas por estas entidades financieras colaboradoras se entregarán íntegramente al Cliente reduciendo la tarifa de la EAFI hasta el límite de la misma.
Tarifa mínima 200 Euros mensuales
ASESORAMIENTO PUNTUAL EN INVERSIÓN
Determinación del Perfil Inversor
Evaluación de Carteras - Evaluación del Riesgo y el potencial de Rendimiento de su
cartera actual:
- Evaluación del Riesgo País, divisa, emisor y adecuación a su
perfil Inversor - Evaluación de la eficiencia de los activos en su cartera:
Relación Rentabilidad versus Riesgo
Recomendación puntual de Inversión (sin seguimiento)
- Instrumentos financieros a invertir de acuerdo a su perfil
inversor - Optimización de la relación Rentabilidad/Riesgo en recomendación
puntual
Presupuesto a medida, con un coste mínimo de 100 Euros (1 hora de análisis y asesoramiento)